Abanca suscita una demanda de 8 veces en sus AT1

Abanca ha realizado una emisión de capital regulatorio AT1 por importe de 500 millones€ en participaciones preferentes. La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.

Durante los primeros 6 años y medio, los valores devengarán una remuneración fija del 6,125%anual, liquidable trimestralmente por trimestres vencidos. Después de ese período, la remuneración se ajustará cada cinco años, de acuerdo con las condiciones habituales de este tipo de instrumentos. 

La operación refinanciará la emisión similar (AT1) de 375 millones realizada en enero de 2021, que incorporaba la posibilidad de amortización anticipada en enero de 2026.

La emisión ha sido acogida con gran interés por parte del mercado, como demuestran las más de 290 órdenes individuales. La demanda ha sido de 8 veces la oferta.

Es la primera vez que Abanca acude al mercado de capital regulatorio (AT1) con una emisión de 500 millones, tamaño sólo accesible a entidades de primer nivel europeo. Además, ha conseguido rebajar el coste de la operación refinanciada de 657 puntos básicos (pb) a 388,5 pb, nivel mínimo para cualquier emisión de AT1 del banco hasta la fecha.