Miguel Ángel Valero
La actividad de servicios aporta al grupo asegurador suizo Helvetia más del 5% de sus resultados: 390,5 millones de francos suizos (350,9 millones en 2022). El CEO, Fabian Rupprecht, destacaba en la presentación de resultados del 11 de abril la expansión de los negocios no aseguradores en España, donde opera con su propia marca y con Caser. En el caso de Helvetia Seguros, su CEO, Íñigo Soto, señala la toma de una participación mayoritaria en Funeraria El Recuerdo, y el interés en crecer en actividades no aseguradoras pero ligadas a este ecosistema, como las residencias de tercera edad, hospitales, clínicas dentales y veterinarias, replicando en cierto modo la estrategia de su 'hermana' Caser.
Helvetia Seguros alcanza un volumen de primas emitidas de 518,8 millones, registrando un crecimiento del 9,4%, (9,3% en Riesgo). El beneficio neto se situó en 42,5 millones, aumentándose en un 11,5% y superando también los objetivos marcados. En Seguros Generales obtuvo un incremento del 9,5% hasta facturar 374,2 millones. En Vida alcanzó un volumen de 144,6 millones, lo que ha supuesto un crecimiento del 9,4% gracias a Asistencia Familiar (Decesos) y Riesgo Individual, que crecen por encima de lo registrado por el conjunto del mercado.
Estos resultados "confirman el positivo desarrollo de la estrategia de la compañía, y de su objetivo de crecimiento rentable, especialmente en las primas de Riesgo, donde hemos mejorado el resultado un año más, a pesar de los efectos que está teniendo la inflación en los mercados", señala Íñigo Soto, que destaca el crecimiento diversificado y rentable de la facturación de primas, tanto en Seguros Generales como en Vida; un ratio combinado y una tasa de siniestralidad neta en Generales en línea con el mercado; y una eficiente gestión de costes,
La composición de la cartera entre Autos (26% de las primas), Diversos (46,1%) y Vida (27,9%) refleja, de nuevo, una plena alineación con los objetivos estratégicos de la compañía. En Seguros Generales (9,5%), Helvetia ha crecido más que el mercado (6,8%): Autos (8,4%), Patrimoniales (8,9%), Personales (14,5%), Transportes (14,1%), Responsabilidad Civil (10,5%). El ratio combinado neto (96,8%) ha empeorado 1,8 puntos por el aumento de 1,9 puntos de la tasa de siniestralidad neta (69,3%) debido a la inflación y las catástrofes naturales. En cambio, los costes de administración han bajado una décima (5,7%), y los de adquisición (21,8%) se han mantenido, gracias a la mejora de la eficiencia y al mayor volumen de Negocio.
En Vida crece el 9,4%, gracias a Ahorro (11,4%), Vida Riesgo Individual (7,7%) y de Asistencia Familiar (9,3%), muy por encima de los alcanzados por el sector.
Todo esto lleva a una rentabilidad del 15,1%, medio punto más que un año antes, consolidándose entre las mejores del sector en España. "España es el mercado más importante del grupo Helvetia tras Suiza, tanto en volumen como en beneficios, y el más rentable", subraya Íñigo Soto.
Revisión del plan estratégico
Mientras el grupo suizo revisa el plan estratégico (que vence en 2025 y que se anunciará el 12 de diciembre de 2024) para poner el foco en la rentabilidad en la suscripción, la fijación de precios adecuados, la gestión de la exposición del riesgo, la eficiencia operativa, la diversificación y la internacionalización, Helvetia España quiere centrarse en varios aspectos:
Caser, más sinergias entre seguros y servicios
Por su parte, durante 2023 Caser ha impulsado las sinergias entre seguros y servicios, alcanzando unos ingresos totales, incluyendo las aportaciones a planes de pensiones e ingresos financieros, de 2.179 millones€, un 20,5% superior a la de 2022. Los ingresos financieros han crecido un 30% hasta los 135 millones. El resultado antes de impuestos – sin los extraordinarios como los procedentes de la venta de Sa Nostra el año previo- se ha incrementado en un 14% hasta los 96 millones. La contribución al resultado de los negocios de Servicios supera los 24 millones y significa ya el 25% del total.
Ignacio Eyriès, director general, destaca que Caser es "una importante pieza del Grupo Helvetia en España”, tanto en dimensión como en cifra de negocio. La ratio de Solvencia se ha situado en el 214%, mejorando 17 puntos.
En la actividad aseguradora, Caser ha facturado 1.611 millones, un 14%. Seguros Generales crece el 7,4% (Salud, +8,5%; Autos +9 %; Empresas, +8%; Particulares Multirriesgo +3%; Particulares Personales +11% y Agrarios 12%). Estos porcentajes de crecimiento "recogen los frutos del adecuado enfoque de la compañía en la especialización de las redes de distribución y en la innovación de los productos dirigidos a clientes particulares y pymes, así como el desarrollo de la combinación de seguros y servicios que atienden demandas relacionadas con la salud y los cuidados, el hogar o la silver economy, entre otras".
El ratio combinado, se deteriora ligeramente y se sitúa en el 96,6% por la inflación y la ocurrencia de eventos climatológicos adversos que impactan especialmente en los ramos de Agrarios y Multirriesgos.
Vida registra un incremento del 51%, en Vida, hasta los 323 millones por el buen desempeño en Vida Ahorro. El patrimonio gestionado ha incrementado en 18 puntos, hasta los 1.193 millones, gracias al impulso que ha recibido el desarrollo de la oferta de planes de pensiones, con especial foco en los de empleo, así como de la red especializada de agentes financieros. Caser Pensiones fue la quinta gestora por volumen de aportaciones en 2023.
El Grupo Caser ha facturado en Servicios 288 millones, lo que representa un 19% más, incrementando así su peso sobre el total del Grupo Caser. En su conjunto, han contribuido con más de 24,5 millones de euros, un 25% sobre el total: residencias de la tercera edad, hospitales, clínicas dentales y veterinarias así como el segmento de facility management. En 2023 se incoporean dos nuevas residencias, un centro médico, nueve clínicas dentales, una compañía de mantenimiento y 15 clínicas veterinarias.
Caser Residencial ha facturado 109 millones (+9%), Hospitales Parque acumula un crecimiento del 15%, hasta alcanzar una facturación de 80 millones de euros, y Acierta crece un 43%, hasta los 52 millones .La red especializada de asesores financieros de Caser (+17%), las clínicas dentales (+42%), así como el segmento de asistencia en viajes (+13%) también destacan, como la apuesta por el negocio de clínicas veterinarias que comenzó en 2021 y que alcanza ya 3,3 millones de facturación y cuenta ya con 23 centros.